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船用低速机品牌市场分析

DQZHAN讯:船用低速机品牌市场分析

低速机是远洋商船的主动力。近年来,全球三大低速机专利商市场份额基本呈现MAN一家独大,WinGD市场占有率其次,而三菱UE低速机市场份额低的格局。但在不同细分市场又呈现出一定的差异。此外,随着排放要求的日益提升,专利商不断推出绿色环保的新机型,将成为当前研发竞争的焦点。

专利商总体竞争格局

世界船用低速机有MAN、WinGD和三菱UE三大品牌,其中MAN品牌占据统治地位,其次是WinGD,三菱UE市场份额小。根据近十年装船低速机数据(以船舶交付时间为基准),以台数计,MAN的平均装船份额为84.6%,WinGD为8.8%,三菱UE为6.6%;以功率数计,MAN市场份额为80.9%,WinGD为15.3%,三菱UE为3.8%。从总体趋势上看,MAN品牌的国际市场功率份额接近90%。近三年来WinGD品牌的国际市场份额有上升的趋势,而三菱UE则呈现下降趋势。


专利商细分市场竞争情况

1、不同功率段竞争情况

MAN公司的低速机型谱为齐全,可覆盖30~98cm所有缸径机型;WinGD缸径主要集中在35~96cm,在小缸径市场产品较少;而三菱UE重点在缸径为33~68cm的低速机,大缸径市场产品很少。

在市场需求量大的50、60、40缸径市场上,WinGD占有率偏低。从近几年装船数据来看,50机装船量高,是市场的主流,以台数计达总装船量的30%左右,而60机和40机合计也占总装船量的30%左右。WinGD在50机市场,占有率一般在10%,高达到17%。而在60、40机市场,占有率高的年份也仅为11%,其他年份均低于10%。

在80、90大缸径市场上,WinGD占有率相对较高。80、90缸径低速机一般占总装船量的15%左右。WinGD在80机市场占有率高,达到40%以上;在90机市场,市场份额高达到20%,近两年市场份额持续下滑,目前仅为7%。

此外,MAN在所有缸径市场占有率都较高,特别在70、30缸径市场占有率达90%以上。而三菱UE在各缸径细分市场份额都较低,其高的在40机,达到10%以上。

2、不同船型市场竞争情况

WinGD在集装箱船领域市场份额相对较高。从近十年交付船舶来看,WinGD在集装箱船上使用的台数多,占集装箱船低速机市场份额的21.2%。且在5000~8000箱船市场上,占有率达39.4%。此外,在8000箱以上大型集装箱船上占有率也在20%以上。但在支线型集装箱船领域市场份额较低,仅为8.7%。

WinGD在油船和散货船领域市场占有率较低,但在VLCC市场较高。WinGD在油船和散货船市场上占有率分别为8.1%和5.2%,低于WinGD平均市场占有率。但在VLCC市场上,近十年平均市场占有率达30%。

三菱UE在部分船型市场上占有率大于WinGD。在小灵便型散货船、汽车运输船、气体运输船、散装化学品船领域,三菱UE装船量大于WinGD品牌。主要原因在于日本船东建造上述船型较多,且这些船型选用低速机缸径较小,而WinGD在中小缸径低速机市场不占优势。


主要船东对船用低速机品牌偏好分析

总体而言,从目前悬殊的市场份额可见,大多数船东偏好MAN品牌低速机,但具体来看,不同船东的选择也呈现一定特点:

中国船东较为偏好WinGD低速机,但其集装箱船极少使用WinGD品牌。从总装船量上看,中外运长航使用WinGD低速机的比例达到16.8%,中远海运集团的比例也在11%左右。在油船市场上,中远海运集团选用WinGD的比例为18.6%,中外运长航集团为39.2%;在散货船市场上,除中远海运集团7.5%船舶选用WinGD外,其他大都选择MAN机型;在集装箱船上,两大船东近十年订造的110艘集装箱船中,仅有中远海运的8艘使用WinGD,使用率为7.3%,远低于WinGD低速机在集装箱船市场26%的平均份额。

德国船东较为偏好WinGD低速机。WinGD低速机在集装箱船领域具有一定的市场地位,因此经营船队中集装箱船所占比例大的船东,使用WinGD低速机的比例也较多。德国几家船东,如Peter Dohle、克劳斯彼得奥芬航运、蓝星控股集团、Schoeller控股等公司集装箱船使用WinGD比例较高,都在26%以上。其中,蓝星控股的比例高达54.5%。但这些船东油船、散货船使用WinGD比例较低,基本上都选用MAN机型。

部分船东对WinGD品牌偏好差异较大。韩国韩进海运使用WinGD低速机比例较高,其集装箱船使用率为97.4%。丹麦马士基集装箱船中,使用WinGD低速机的达47.5%,油船使用WinGD的比例为32%。但是,新加坡太平船务、以色列佐迪亚克海运、韩国精度航运公司、法国达飞轮船有限公司等企业集装箱船选用WinGD低速机的比例则明显偏低。

日本船东使用三菱UE低速机较多。日本船东的汽车运输船主要使用三菱UE品牌,如日本邮船48艘汽车运输船中,85%使用三菱机,其他日本船东汽车运输船50%以上选择三菱UE,且不使用WinGD机型。集装箱船上,日本船东选用WinGD低速机较多,如商船三井集装箱船选用WinGD的比例高达51.6%,其他企业也在20%~30%之间。在油船、散货船领域,日本船东主要使用MAN品牌。除日本船东大量选用三菱UE外,仅有越南国家船运公司、极少部分韩国、新加坡企业选用其品牌,大部分欧美船东从不选用三菱UE低速机。



未来趋势分析

总体而言,MAN和WinGD产品型谱等都十分齐全,而三菱重工落后于这两家企业。但由于的技术特点、商业模式等,造成各品牌市场份额众寡悬殊。

从发展历程来看,上世纪80~90年代,苏尔寿机的直流扫气机领先于MAN B&W的湾流扫气机。WinGD开发出Flex电控机型后,市场份额开始上升,但MAN的ME机型很快推向市场,竞争力较强,逐步抢占了更多的市场份额。而三菱UE低速机品牌市场份额一直较低,主要市场仍集中在日本。

近年来,随着全球环境的日益恶化和环保意识的逐渐加强,控制有害排放的要求日益强烈,IMO不断升级船舶排放的相关环保法规。专利商不断推出绿色环保的新机型和SCR、EGR、DF、GI等新技术。如MAN推出了ME-GI、ME-LGI系列新型燃料主机,可以燃烧LNG、甲醇、乙烷等燃料;而WinGD推出了DF系列双燃料低速机,且在纯气体模式下,能够直接满足在ECA区域 NOX和SOX的排放规范。预计未来一段时间内,低速机仍将是远洋商船的主动力,而随着中船集团控股WinGD,三菱重工和神户柴油机重组低速机设计、建造业务,低速机品牌商的竞争格局将更加激烈。

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